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盈峰集团发行6亿元并购中票用于偿还顾家家居收购对应银行贷款

http://www.jiajusj.cn 2026-07-09 02:23 家居设计

7月6日，盈峰集团发布2026年度第二期中期票据（并购）发行公告。本期债券简称“26 盈峰 MTN002 (并购)”，发行规模6亿元，期限3年，发行日为7月8日，到期日为2029年7月9日。

募集说明书显示，该期中期票据注册总额为40亿元，本次募集资金拟用于偿还子公司并购顾家家居的金融机构贷款及发行人其他流动资金贷款，其中并购交易用途占比不低于发行金额的 50%。

本次融资对应2023年家居行业标志性控制权并购事件。受地产下行周期、原控股股东债务压力及家族传承等多重因素影响，顾家家居原实控人顾江生家族选择出让上市公司控股权。2023年11月，盈峰集团全资孙公司宁波盈峰睿和投资与顾家集团、TB Home及顾江生等签署股份转让协议，初始约定转让总价102.99亿元；同年12月双方调整交易方案，最终成交价定为36.72元/股，交易总价88.8亿元，对应顾家家居29.42%股份。2024年1 月，股份完成过户登记，顾家家居实际控制人正式变更为盈峰集团实控人何剑锋。

资金结构上，该笔88.8亿元并购对价中，银行并购贷款金额达50.41亿元，占交易总金额的56.77%，其余部分为盈峰集团自有资金。截至本次募集说明书签署日，上述并购贷款余额约为50.12亿元。

入主顾家家居后，盈峰系逐步完成管理层更迭：2024年9月顾江生辞去董事长职务，2026年6月辞去全部董事职务，彻底退出上市公司经营决策层；具备美的系从业背景的邝广雄、李东来等人先后接任董事长、总裁等核心岗位，推动上市公司向智能家居场景协同方向调整。

本次发行中期票据属于并购后的常规债务优化操作，以公开市场标准化债务置换原有银行并购贷款，用于调整债务期限结构、平滑短期偿债压力。